Chat est curieux, très curieux... et avale tout ce qu'il rencontre avant de rencontrer Chien... Dans le bocal, un poisson bleu avale un têtard jaune : le têtard devient vert... et grenouille. Dans l'arbre, un nid avec un oeuf rouge, avalé par une souris jaune : l'oeuf devient orange... et poussin...