Une histoire sans texte servie par des peintures magnifiques, pour d'étranges jeux de dédoublements et de points de vue. Trois chats noirs et blancs, perchés sur une branche, observent la rivière qui coule au pied de leur arbre. Lorsqu'ils y aperçoivent trois poissons rouges, ils plongent ! Mais si les poissons prenaient la place des chats ?